经我公司科学筹划、精心组织，由国信证券股份有限公司和交通银行股份有限公司联席主承销的“黄冈市城市建设投资有限公司2018年第二期中期票据（简称“18黄冈城投MTN002”）”于11月2日成功发行。本期发行规模12亿元（主要用于公司到期债务的还本付息），发行期限7（3+2+2）年，债项评级为AA，经过多轮询价，最终发行票面利率为4.96%，既是今年普通地级市（除北京、广州）AA级中票最低利率，也是2017年以来全湖北AA级中票最低利率，远低于9月底发行的荆门高新中票7.5%、10月19日省级企业山东省高速路桥5.5%，也低于10月30日发行的湖北省联投AAA级5年期中票4.98%。

本期中期票据以我公司作为的发行人，采取由主承销商、联席主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行，国信证券股份有限公司作为簿记建档人遵守“价格优先”的原则对全部有限申购进行配套，认购倍数接近第二期发行的4.45倍。可以说，“18黄冈城投MTN002”达到了近期AA债的最高发行水准，使黄冈城投成为了近期城投债中光环最亮的一只“锦鲤”。

本期中期票据的成功发行也进一步说明了黄冈市区位优势明显、地域经济发达，黄冈城投经营能力良好、资产规模逐年稳步增长，值得投资人信赖。