经我公司科学筹划、精心组织,由国信证券股份有限公司和交通银行股份有限公司联席主承销的“黄冈市城市建设投资有限公司2018年第一期中期票据(简称“18黄冈城投MTN001”)”于3月13日顺利发行,主要用于公司到期债务的还本付息。本期发行规模10亿元,发行期限7(3+2+2)年,债项评级为AA,经过多轮压价,最终发行票面利率6.26%,低于上周省会城市成都开投3年期中票利率6.44%和南京滨江5(3+2)年中票利率6.40%,低于上月发行的咸宁高新中票利率7.08%。
我公司作为本期中期票据的发行人,采取由主承销商、联席主承销商组织承销团,通过集中簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行发行,国信证券股份有限公司作为簿记建档人遵守“价格优先”的原则对全部有限申购进行配套,认购倍数接近第一期发行的三倍。黄冈市区位优势明显、地域经济发达,我公司经营能力良好、资产规模逐年稳步增长是本期债券成功发行的关键。