12月10日,在主承销商国信证券股份有限公司、联席主承销商交通银行共同努力下,在众多金融机构认可支持下,我公司“2020年度第二期非公开定向债务融资工具”(简称“20黄冈城投PPN002”)逆“市”而上,在中国银行间市场交易商协会成功发行。本期PPN发行规模10亿元,发行期限7(3+2+2)年,票面利率4.84%,创造了湖北省11月以来1年期以上PPN最低利率。
自今年10月以来,受华晨汽车、永城煤电等主体信用评级AAA的国企违约事件的蝴蝶效应影响,债券市场购买方信心塌方,投资情绪严重受挫,发行利率也水涨船高、大幅上扬,“城投信仰”受到巨大冲击。据公开市场统计,11月至今已有134只、规模近1000亿元债券因认购额度不满或票面利率太高超过预期取消或者延期发行。
面对投资市场低迷的不利局面,我公司高度重视,会同主承销商、联席主承销商一起科学谋划、精心组织发行准备工作,认真分析研判市场行情,科学设置动态发行机制,合理确定发行价格区间,精准选择簿记发行时间,同时全方位、多渠道寻求金融机构的鼎力支持,最终确保了本期PPN以最佳质效发行,有效降低了公司财务成本。本期PPN的成功发行,充分体现了市场对黄冈城投的高度认可,也必将进一步提高公司的综合实力,为我市疫后重振、经济高质量发展增添新动力。